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全球連接器市場規(guī)模穩(wěn)步增長,近幾年增速放緩
全球連接器市場近 40 年來持續(xù)增長,據(jù) Bishop&Associate 數(shù)據(jù)顯示,全球連接器市場從 1980 年的 594 億元增長到 2016 年的 3643 億元,復(fù)合增長率高達(dá) 5.2%,近十年來增速放緩,復(fù)合增長率為 2.6%。 雖然 2014 年之后連接器市場出現(xiàn)暫時性下滑,但隨之而來的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與技術(shù)升級必將繼續(xù)帶動這一產(chǎn)業(yè)向前快速發(fā)展。
以手機(jī)為例,一般具備簡單功能的普通手機(jī)對精密連接器的需求量為 3-4 個,而一部具備了支付、拍照、音樂、視頻、上網(wǎng)等功能的智能手機(jī)對精密連接器的需求則能達(dá)到 8 至 12 個,有些手機(jī)僅僅 RF 連接器就用 3 個。高性能電子器件帶來的單個連接器價(jià)值的增加和整機(jī)上連接器數(shù)量的增加是已成為趨勢,這種趨勢為連接器市場繼續(xù)穩(wěn)步增長提供有力保證。
汽車連接器占比第一,應(yīng)用型連接器是高端發(fā)展方向
按下游產(chǎn)業(yè)分類,連接器主要有汽車、通信、消費(fèi)電子、軍工、工業(yè)數(shù)類。下游產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長與技術(shù)革新是推動連接器市場增長的主要因素。這些下游產(chǎn)業(yè)中,汽車連接器占比最大,占全球連接器市場的 23%;通信緊隨其后。并且隨著汽車電子化增加,與 4G、5G 網(wǎng)絡(luò)的布局,汽車與通信連接器仍將有很大發(fā)展空間。而在消費(fèi)電子領(lǐng)域,隨著可穿戴設(shè)備的發(fā)展,VR\AR 技術(shù)的突破,未來連接器的規(guī)模也將相當(dāng)可觀。
根據(jù)連接器的技術(shù)特點(diǎn),可以將連接器分為應(yīng)用型和標(biāo)準(zhǔn)型。其中應(yīng)用型連接器主要包括汽車連接器和軍工連接器。這類連接器基本按需定制,這就要求連接器廠商極強(qiáng)的設(shè)計(jì)能力,根本不會出現(xiàn)消費(fèi)電子連接器幾個型號生產(chǎn)幾年的情況。軍工定制的連接器中,都為高端小批量。汽車連接器的生產(chǎn)規(guī)模略多于軍工,然而對質(zhì)量與設(shè)計(jì)的要求并沒有降低。對應(yīng)用型連接器來講,快速設(shè)計(jì),大規(guī)模并高質(zhì)量的生產(chǎn)是其核心競爭力。近些年來,連接器龍頭(泰科,安費(fèi)諾,Molex)紛紛向應(yīng)用型連接器市場傾斜。大陸的應(yīng)用型連接器龍頭中航光電也于近年躋身于世界前列。
另一類市場上占比極大的是標(biāo)準(zhǔn)型連接器。標(biāo)準(zhǔn)型連接器技術(shù)要求不高,設(shè)計(jì)固定,一個型號連接器通??梢栽诙鄠€地方使用,并持續(xù)多年不變。這類連接器的主要競爭點(diǎn)就在于批量化生產(chǎn)下的成本控制和質(zhì)量控制。所以標(biāo)準(zhǔn)化連接器廠家主要比拼生產(chǎn)線的產(chǎn)能產(chǎn)量和管理。臺灣鴻海/富士康與大陸的立訊精密就是此類連接器廠商中的佼佼者。
連接器行業(yè)特點(diǎn)
1)與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相比抗周期性強(qiáng)
連接器的上游產(chǎn)業(yè)主要是金屬、電鍍、塑膠等各類原材料,而下游產(chǎn)業(yè)廣泛分布于汽車,通信、消費(fèi)電子、航天軍事等領(lǐng)域,服務(wù)多行業(yè)客戶。不同行業(yè)的周期性、季節(jié)性不盡相同 ,總體而言連接器的市場波動性不大。對比下圖中半導(dǎo)體和連接器從1994-2015 年二十年的發(fā)展,連接器行業(yè)的抗周期性不言自明。即使在 2009 年經(jīng)濟(jì)萎縮時,連接器市場的下降幅度仍然小于同期的半導(dǎo)體行業(yè)萎縮規(guī)模。
2)連接器與下游產(chǎn)業(yè)增速同步
連接器是電子元器件之間的連接橋梁,它的技術(shù)創(chuàng)新方向,生產(chǎn)制造標(biāo)準(zhǔn)自然也都適應(yīng)著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。當(dāng)下游市場提出更精細(xì)化的要求,連接器的標(biāo)準(zhǔn)也會提高,當(dāng)下游市場規(guī)模出現(xiàn)變動,其對連接器的需求也會隨之增減??梢哉f連接器市場是下游市場變化趨勢的一個投影。
從橫向來看,消費(fèi)電子連接器市場曾經(jīng)隨著消費(fèi)電子生產(chǎn)市場在日本-臺灣-大陸之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移。華為作為通訊行業(yè)巨頭成長起來之后,也帶動了中航光電通訊連接器上的巨大飛升。